ตอนที่ 29 การตัดสินใจของฉัน นัตสึได้ถามเรื่องมังกรจากาซิลและ.ได้รู้ว่ามังกรของพวกเขาได้หายตัวไปในวันที่ 7 เดือน 7 ปี777 เมื่อ 7 ปีก่อนเหมือนกัน ลูซี่ก็ได้กลับมาพบทุกคนที่กิลด์อีกครั้งและ.ได้ปรับความเข้าใจกับทุกคน ทุกคนในกิลด์แฟรี่เทลก็ได้ช่วยกันสร้างกิลด์ขึ้นมาใหม่ โลกิได้ฝากให้พวกนัตสึเอากุญแจไปคืนลูซี่ พวกนัตสึจึงเอากุญแจไปให้ที่ห้องเช่าและ.ได้พบจดหมายที่ลูซี่ไว้บอกว่าจะกลับบ้าน ตอนที่ 30 Next Generation สภาได้ตัดสินว่ากิลด์แฟรี่เทลไม่มีความผิด ยาจิม่าได้หว่านล้อมให้มาคาลอฟเกษียณตัวเองซะที ลูซี่ก็ได้กุญแจคืนมาแล้ว ลัคซัสก็ได้เปิดเผยความรู้สึกว่าอยากเป็นมาสเตอร์คนต่อไป เอลซ่าก็ได้ชักชวนนัตสึ เกรย์ ลูซี่ แฮปปี้ ตั้งทีมปฏิบัติภารกิจขึ้นมา แต่แล้วทีมที่แข็งแกร่งที่สุดก็ถล่มเมืองในการปฏิบัติภารกิจจนต้องถูกตัดเงิน มีร่าเลยแนะนำภารกิจให้ทีมลูซี่ไปทำซึ่งก็คือเการไปแสดงละครเวที ตอนที่ 31 ดาวที่ไม่อาจคืนสู่ฟากฟ้า พวกเอลซ่า นัตสึ เกรย์ ลูซี่และ.แฮปปี้ ได้ออกไปทำภารกิจที่ทางตะวันตกของเมืองแมกโนเลียหลังจากเสร็จงานแล้วพวกเขาทั้งหมดก็ได้ไปพักผ่อนที่หมู่บ้านออนเซนกะ ลูซี่ได้เจอกับโลกิที่มาช่วยไว้จากพวกจอมเวทนักเลง แล้วโลกิได้บอกลา ลูซี่รู้สึกแปลกๆเจึงให้ลุงครุช่วยสืบหาประวัติของโลกิจนได้รู้ว่าที่จริงแล้วนั้นโลกิคือเ ตอนที่ 32 ราชาแห่งดวงดาว โลกิได้เล่าเหตุการณ์ระหว่างเขากับคาเรนเมื่อ 3 ปีก่อนให้ลูซี่ฟัง และ.ได้โทษตัวเองว่าเพราะเหตุการณ์ครั้งนั้นจึงเป็นเหตุทำให้คาเรนต้องเสียชีวิต และ.ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ตัวเขาจะต้องสูญสลายไป ลูซี่ไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นจึงพยายามจะเปิดประตูแห่งดวงดวา ทันใดนั้น ราชาแห่งดวงดาวก็ปรากฏตัวออกมาเพื่อพบลูซี่
