ซีไอเอผ่าตัดนาธานมิวเออร์ (Redford) อยู่ในปากของการเกษียณอายุเมื่อเขาพบว่าบุตรบุญธรรมของเขาทอมบิชอป (พิตต์) ได้ถูกจับกุมในประเทศจีนสำหรับการจารกรรม คนแปลกหน้ากับ machinations ของระดับสูงสุดของซีไอเอที่มูเยอร์ hones ทักษะของเขาและลักษณะที่ไม่เคารพในการสั่งซื้อที่จะหาวิธีที่จะเป็นอิสระบิชอป ในขณะที่เขา embarks ในภารกิจของเขาที่จะเป็นอิสระบิชอปมูเยอร์เล่าว่าวิธีการที่เขาได้รับคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรมมือใหม่หนุ่มในเวลานั้นจ่าในเวียดนามครั้งปั่นป่วนของพวกเขาร่วมกันเป็นสหกรณ์และหญิงที่ขู่ว่ามิตรภาพของพวกเขา