เจซ แอรอนส์ เด็กชายที่เข้ากับใครไม่ได้ เขาใช้เวลาตลอดหน้าร้อนซ้อมวิ่งเพื่อจะได้เป็นนักเรียนที่วิ่งเร็วที่สุดในห้อง แต่ความหวังของเขากลับพังทลายลงเพราะนักเรียนหญิงคนใหม่ เลสลี่ เบิร์ก วิ่งเร็วกว่าเด็กผู้ชายทุกคน แม้ไม่ถูกชะตาในตอนแรกแต่ทั้งคู่ก็กลายเป็นเพื่อนรักกัน เลสลี่ชอบเล่าเรื่องราวมหัศจรรย์ ส่วนเจซ ชอบวาดรูป พวกเขาร่วมกันสร้าง ทีราบิเธียอาณาจักรลับสุดมหัศจรรย์ที่ทั้งคู่เดินทางเข้าไปโดยการโหนเถาวัลย์ข้ามแม่น้ำใกล้บ้าน มิตรภาพที่มีต่อเลสลี่ทำให้เจซเปลี่ยนไปตลอดกาล