หลังจากเหตุการณ์หายนะทำให้ร่างกายของพวกเขาถูกทำลาย เน่จ้าและอ้าวปิงได้รับโอกาสครั้งที่สองอันเปราะบางในการมีชีวิต ความตึงเครียดระหว่างเผ่ามังกรและพลังสวรรค์ทวีความรุนแรงขึ้น ทั้งสองต้องผ่านบททดสอบอันแสนอันตรายที่จะทดสอบความผูกพัน ท้าทายตัวตน และตัดสินชะตากรรมของทั้งมนุษย์และอมตะ