ไรลีย์กำลังเติบโต และเมื่อความทรงจำของเธอต้องการการประมวลผลเพิ่มเติม จอยและสมาชิก Core Emotions ที่เหลือจะส่งความทรงจำเหล่านั้นไปที่ Dream Productions ผู้กำกับชื่อดังอย่างพอล่า เพอร์ซิมมอนต้องเผชิญกับฝันร้ายของเธอเอง นั่นคือการพยายามสร้างความฝันที่ประสบความสำเร็จอีกครั้งหลังจากจับคู่กับเซนี ผู้กำกับที่ใฝ่ฝันกลางวันและต้องการก้าวขึ้นสู่ระดับที่ยิ่งใหญ่กว่าความฝันกลางคืน