เมอร์ลิน นักมายากลผู้มุ่งมั่นย้ายไปลาสเวกัส แต่กลับถูกล่อลวงด้วยพรสวรรค์ตามธรรมชาติของเขา และที่อยู่ร่วมกับนักเต้นระบำเปลื้องผ้าชายผิวดำอย่างเดอะช็อกโกแลตชิปส์