Chino Valdez เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ม้านอกรีตที่อาศัยอยู่ในแถบตะวันตกเก่า ส่วนหนึ่งเป็นคนโดดเดี่ยวโดยการเลือก และส่วนหนึ่งเป็นเพราะการเป็น 'ลูกครึ่ง' เขาพบว่าตัวเองไม่เป็นที่พอใจในเกือบทุกที่ที่เขาไป อยู่มาวันหนึ่ง จิมมี่เด็กหนีออกจากบ้านมาปรากฏตัวที่ประตูเพื่อหางานทำและมีหลังคาคลุมศีรษะ Chino ยอมรับเขาเข้ามาและสอนศิลปะการเลี้ยง การทำลาย และการเพาะพันธุ์ม้า จนกระทั่งทั้งคู่เริ่มยอมรับกันในที่สุด