ในขณะที่แคว้นต้าฉู่สับสนวุ่นวาย เหล่าขุนนางต่างแย่งชิงอำนาจ เหยาโม่ซิน (เฉิงเยี่ยนชิว) ผู้เป็นฮองเฮาแห่งแคว้นถูกลอบวางยาพิษ แต่เกิดเรื่องราวมหัศจรรย์เมื่อวิญญาณของฮองเฮาได้เข้าไปสิงในร่างของ เหยาโม่หว่าน (หลี่โม่จื่อ) ผู้เป็นน้องสาว ในขณะที่หลบหนีการตามล่าก็ได้พบกับ เย่จวินชิง (เฉินเจ๋อหย่วน) อ๋องสามแห่งต้าฉู่