นานมาแล้ว ในโลกมหัศจรรย์แห่งคูมันดรา มนุษย์และมังกรอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ แต่เมื่อเหล่าสัตว์ประหลาดสุดชั่วร้ายที่เรียกว่า ดรูน ได้บุกรุกเข้ามา เหล่ามังกรได้เสียสละตัวเองเพื่อปกป้องมนุษยชาติ ตอนนี้ 500 ปีผ่านไป สัตว์ประหลาดพวกนั้นได้กลับมาอีกครั้ง และมันเป็นหน้าที่ของ รายา (พากย์เสียงโดย แคสซี่ สตีล) นักรบผู้สันโดษ กับการตามหามังกรตัวสุดท้าย เพื่อที่จะกำจัดดรูนให้หายไปตลอดกาล อย่างไรก็ตาม ระหว่างการเดินทางของเธอ เธอจะได้รู้ว่า มันต้องใช้มากกว่ามนต์มังกรในการปกป้องโลก มันยังต้องใช้ความเชื่อมั่นอีกด้วย