ซาร่าเป็นเด็กสาวผู้หลงใหลการแสดงละครและมักจะเก็บตัวอยู่คนเดียวเพื่อซ้อมบทละครอยู่เสมอ จนกระทั่งพ่อและแม่เลี้ยงของเธอมีน้องทารกคนใหม่ชื่อโทบี้ ทำให้ซาร่าต้องมีภาระในการช่วยเลี้ยงน้อง เธอไม่พอใจที่พ่อแม่นำของเล่นตุ๊กตาของเธอไปให้โทบี้และยังทิ้งให้เธอดูแลน้องอีก
วันหนึ่งเมื่อพ่อแม่ออกไปข้างนอกและทิ้งให้ซาร่าอยู่กับโทบี้เพียงลำพัง เธอทนไม่ไหวจึงพูดขึ้นมาว่า ขอให้ปีศาจมาเอาตัวโทบี้ไปเสีย พอพูดจบปีศาจ (รับบทโดยเดวิด โบวี่)ก็มาลักเอาตัวน้องไปจริงๆ ซาร่าจึงต้องตามไปช่วยโทบี้ในเมืองเขาวงกตของปีศาจโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าซาร่าไม่สามารถมาช่วยน้องได้ก่อนเที่ยงคืนปีศาจก็จะจับตัวโทบี้ไว้ตลอดไป ซาร่าจึงบุกตะลุยเดี่ยวเข้าไปในเมืองเขาวงกตและระหว่างทางก็ได้พบเพื่อนมากมายที่คอยช่วยเหลือเธอจนกระทั่งมาถึงวังของปีศาจได้
