เรื่องราวของไชรอน (Ashton Sanders) หนุ่มผิวสีชนชั้นล่างในไมอามีที่ถูกบอกเล่าแบ่งเป็นสามช่วงวัย ผ่านช่วงเวลาต่างๆ ที่มาพร้อมกับประสบการณ์และการค้นหาตัวตนจากทุกสิ่งที่แวดล้อมตัวเขา เริ่มต้นในช่วงวัยเด็กที่มีแม่ติดยา เป็นเด็กแหยๆ ไม่สู้คนในโรงเรียน ยินยอมให้ตัวเองถูกรังแกโดยไม่โต้ตอบ แต่ได้พบกับฮวน (Mahershala Ali) และภรรยา เทรีซ่า (Janelle Monae)