เดวิด หนุ่มใหญ่ที่มีลูกสาวตัวน้อยชื่อ เอมิลี่ ผู้ที่แอบซ่อนความลับอันเหลือเชื่อเอาไว้
เรื่องราวเริ่มต้นด้วยการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของ อลิสัน
ภรรยาของเดวิดและแม่ของเอมิลี่
เหตุการณ์นี้ได้สร้างความบอบช้ำทางจิตใจอย่างมากแก่เอมิลี่
จนเอมิลี่เเปลี่ยนจากเด็กที่ร่าเริงสดใสกลายไปเป็นเด็กมีปัญหาและซึมเศร้า
สองพ่อลูกย้ายไปอยู่ที่รัฐนิวยอร์คตอนเหนือ
เพื่อทำให้เอมิลี่ห่างไกลจากความทรงจำของชีวิตกับแม่ที่แมนฮัตตัน

…ไม่นานหลังจากนั้น…. เอมิลี่ได้สานสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่ที่ชื่อ ชาร์ลี
ในตอนแรก เดวิดมองว่าชาร์ลีคือเพื่อนในจินตนาการที่ลูกสาวของเขาสร้างขึ้นมาเอง
แต่หลายเหตุการณ์ที่น่ากลัวทำให้เขาเริ่มจินตนาการถึงเรื่องที่ไม่อาจจินตนาการได้
ชาร์ลีอาจเป็นเรื่องจริง…ชาร์ลีอาจมีตัวตนอยู่จริง ๆ
และเหตุการณ์เขย่าขวัญสั่นประสาทก็เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ !!!!