เรื่องย่อ : จอห์น แจสเปอร์ (มาร์ค ฟรอสต์) ศิลปินหนุ่ม เกิดหมดศรัทธาในทุกสิ่ง จนต้องตกเป็นเหยื่อของบาป แจสเปอร์ขายวิญญาณของเขา ให้กับชายลึกลับที่มีอำนาจที่ชื่อว่า เอ็ม (แอนดริว ดิโวฟฟ์) เจ้าสำนัก มารที่มีชื่อว่า La Mano มันเป็นปิศาจที่ซ่อนตัวอยู่ในโลกมนุษย์ แจสเปอร์ได้กลายเป็น เฟ้าสต์ นักฆ่า ที่มีกรงเล็บที่มีพลัง อำนาจ และความน่ากลัว เพื่อแลกกับพลัง ที่ทำให้เขามีอำนาจในการจัดการกับ อันธพาล ที่ฆ่าแฟนสาวของเขาอย่างทารุณ มีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้น ที่เข้าใจในพรหมลิขิตที่หลีก เลี่ยงไม่ได้นี้ อย่างไรก็ดี ภายหลังจากที่เขาได้จัดการกับศัตรูของเขาแล้ว เขาพบว่าตัวเองเปลี่ยนไป ชั่วนิรันดร์ โดยเขาต้องฆ่าคนต่อไป ตามคำบัญชาของปิศาจร้าย ด็อกเตอร์ เจด เดอ แคมพ์ (อิซาแบล บรู้ค) จิตแพทย์สาว ผู้มีความสามารถในการแยกแยะมนุษย์กับ ปิศาจได้ เธอเชื่อว่าความชั่วร้ายเป็นโรคร้าย ที่สามารถรักษาให้หาย ด้วยแนวทางวิทยาศาสตร์ และ นักสืบ แดน มาร์กูลีส์ (เจฟรีย์ โคมบ์) ที่เชื่อว่า ความชั่วร้ายเป็นผลมาจากที่คนเราตัดสินใจทำสิ่งผิด เพื่อให้ได้มาซึ่งเงิน-อำนาจ และความพึงพอใจของตัวเอง ทางออกของเขาจึงอยู่ที่ ต้องจับคนพวกนั้น และขังพวกเขาไว้ในคุก พวกเขากำลังเฝ้ามองโลกเสื่อมสลายอย่างสิ้นหวัง ในที่สุด ทั้งคู่ต้องเข้าไปใน โลกของแจสเปอร์ เพื่อช่วยให้เขาหลุดจากบ่วงที่เขาทำสัญญาไว้กับเอ็ม นี่คือเรื่องจริง ..หรือเป็นเพียงภาพหลอนที่น่าสะพรึง...
