การสูญเสียลูกน้อยที่ยังไม่เกิดของพวกเขาทำให้ เคท.(เวร่า ฟาร์มิกา).และ.จอห์น.(ปีเตอร์ ซาร์สการ์ด).หมดสิ้นความหวัง จนกลายเป็นความล้มเหลวของชีวิตแต่งงานและ.จิตใจที่เปราะบางของเคท เมื่อเธอถูกตามหลอนด้วยฝันร้ายและ.ปีศาจจากเงาอดีต ทั้งสองดิ้นรนที่จะทำตัวให้กลับสู่ชีวิตปกติ ด้วยการตัดสินใจรับเลี้ยงเด็กอีกคน ที่บ้านเด็กกำพร้า ทั้งจอห์น และ.เคทถูกดึงดูดอย่างประหลาดโดยเด็กหญิงตัวน้อยที่ชื่อ เอสเธอร์.(อิซาเบล เฟอร์แมน).แต่เอสเธอร์ ไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นในรูปลักษณ์แสนดี ด้วยความกังวลว่าครอบครัวจะไม่ปลอดภัย เคทพยายามทำให้จอห์น และ.คนอื่นๆเมองทะลุเปลือกที่น่ารักของเอสเธอร์ แต่ไม่มีใครฟังคำเตือน จนกระทั่งมันอาจสายเกินไป...สำหรับทุกคน