เรื่องย่อ ดัดแปลงจากนิยายของนักเขียนชื่อดัง รูดอลโฟ อนายา Bless Me, Ultima คือภาพยนตร์เกี่ยวกับการก้าวข้ามพ้นวัยของเด็กชายคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นในนิวเม็กซิโก ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จนเมื่อแม่หมอผู้เฒ่านาม อุลติมา เข้ามาอาศัยอยู่กับครอบครัวของเขา แอนโตนิโอก็ได้สัมผัสกับเรื่องลึกลับและเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นมากมายหลายครั้ง จนทำให้เขาเกิดความสงสัยเกี่ยวกับโชคชะตาชีวิตของตัวเอง และพลังของแม่เฒ่าผู้ลึกลับคนนี้
