เมอร์ลิน และ.เวอร์ดิกัน ได้รับการเลี้ยงดูจนโตจากพวกเมจ ผู้มีหนังสือแห่งความลับ เวอร์ดิกันอยากได้หนังสือเล่มนี้ จึงวางแผนหลอกให้เมอร์ลินไปขโมยมา จนเขาได้รับบาดเจ็บ ส่วนเวอร์ดิกันหนีไปและ.ใช้เวทย์มนตร์สาปให้ชาวบ้านกลายเป็นมังกรร้าย และ.เข้าร่วมกับเฮนเกสต์ล้มล้างบัลลังก์กษัตริย์ เมอร์ลินจึงต้องหาทางกำจัดเวอร์ดิกัน และ.มังกรไฟให้ได้ก่อนที่เวอร์ดิกันจะทำสำเร็จ