โมร็อคโค 1979 : พยานหลายคนที่ไม่ได้ระบุชื่อ ได้พบเห็นชาวตะวันตกกลุ่มหนึ่ง กำลังใช้มนตร์ดำปลุกพลังอำนาจ แห่งความชั่วร้ายอันตราย เกินกว่าที่พวกเขาจะคาดเดาได้

ลอนดอน 2001 : เรื่องราวที่เริ่มต้นเมื่อกลุ่มนักศึกษากลุ่มหนึ่งกล้าเล่นกับผีถ้วยแก้ว (Ouija board) เรื่องราวที่เริ่มต้นเป็นเพียงการเล่นสนุกกับวิญญาณ กลับกลายเป็นฝันร้ายอันน่าสยดสยอง การฆาตกรรมอันน่าสพรึงกลัวและน่าสงสัย เข้ามาแทนที่สัมพันธภาพของเพื่อน และหนึ่งในกลุ่มนั้น ถูกกดดันให้ค้นหาคำตอบ บีบให้เขาต้องเผชิญกับปีศาจในอดีตของครอบครัว..