Moyun Academy เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งใน Great Tang อย่างไรก็ตามมีการกล่าวกันว่านักเรียนของโรงเรียนจะกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการกลับมาของราชาแห่งอสูร เพื่อความประหลาดใจของทุกคนชีวิตต่ำต้อยชื่อหลี่ซวนเป็นที่ยอมรับโดยไม่ได้ตั้งใจในสถาบันการศึกษา

เรื่องราวตั้งอยู่กับฉากหลังของราชวงศ์ถังที่เจริญรุ่งเรืองในยุคที่มนุษย์และปีศาจอยู่ร่วมกัน การมาถึงของหลี่ซวนเป็นลูกผสมระหว่างมนุษย์กับอสูรทำลายความสงบสุขที่เปราะบาง ในช่วงเวลานี้หลี่ซวนสายลับปีศาจซู่ Youlian และ Long Wei'er ได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ในที่สุดหลี่ซวนก็กลายเป็นวีรบุรุษของผู้คนในที่สุดเขาก็ต้องเผชิญกับปัญหาที่ต้องตัดสินใจว่าความจงรักภักดีของเขาอยู่ที่ไหน