เจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองรัสเซียอายุน้อยได้รับมอบหมายให้เกลี้ยกล่อมตัวแทนซีไอเอทัวร์ครั้งแรก เจ้าหน้าที่หนุ่มสองคนปะทะกันในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความหลงใหลในการค้าขายการหลอกลวงและความรักที่ต้องห้ามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คุกคามไม่เพียง แต่ชีวิตของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังมีชีวิตของผู้อื่นอีกด้วย