โจ วอนโฮ จนท.ตำรวจปปส. ได้ใช้เวลากว่าสองปีในการตามจับพ่อค้ายารายสำคัญ ที่ใช้นามแฝงว่า นายลี แต่ถึงกระนั้นแล้ววอนโฮ ก็กลับคว้าน้ำเหลวมาโดยตลอด จนกระทั่งเกิดเหตุระเบิดหนึ่งในโรงงานผลิตยาเสพติดของนายลี ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก แต่นั่นก็ทำให้วอนโฮ พบกับยงรัค หนึ่งในผู้รอดชีวิตผู้ซึ่งมารู้ภายหลังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ ไม่ใช่อุบัติเหตุ แต่เป็นฝีมือของนายลี วอนโฮและยงรัค จึงต้องร่วมมือกันในการตามล่าตัวนายลี แต่ปัญหาก็คือวอนโฮ จะไว้ใจยงรัคในฐานะโจรได้มากแค่ไหน