เรื่องย่อ หลังจากในภาคที่แล้วที่ Raymond Reddington (James Spader) ถูก Mr. Kaplan แก้แค้นโดยค่อยๆทำลายองค์กรลับของ Red ลงจนเกือบหมด รวมถึงความจริงที่ถูกเปิดเผยว่า Elizabeth Keen (Megan Boone) คือลูกสาวของ Red ในภาคนี้ Red ได้พยายามรวบรวมทีมขึ้นมาใหม่ โดยมี Elizabeth เข้ามาร่วมทีม … ทั้งในฐานะเจ้าหน้าที่ FBI และ ในฐานะของอาชญากรตามสัญชาตญาณที่ถูกซ่อนไว้