เจมส์ รีซ.(โจนาธาน รีส เมเยอร์ส).ทูตหนุ่มชาวอเมริกันมีชีวิตแสนน่าอิจฉาอยู่ในปารีสกับแฟนสาวฝรั่งเศส แต่สิ่งที่เขาหลงใหลจริงๆเกลับเป็นงานเสริมอย่างการเป็นเจ้าหน้าที่ซีไอเอมากกว่า จากที่ยังเป็นระดับมือสมัครเล่น เจมส์หวังว่าสักวันเขาจะกลายเป็นสายลับที่ดีและ.ได้ลงมือทำงานอย่างจริงจัง ดังนั้นเมื่อได้รับข้อเสนอให้ทำงานที่ยากขึ้นเป็นครั้งแรก เขาจึงรีบคว้าโอกาสไว้ทันที งานนี้ทำให้เจมส์ได้พบกับคู่หูคนใหม่ ชาร์ลี แว็กซ์.(จอห์น ทราโวลต้า).นักแม่นปืนคารมดีที่ถูกส่งตัวมาปารีสเพื่อยังยั้งการก่อการร้าย สายลับอ่อนหัดเริ่มปฏิบัติการในวงการใต้ดินของปารีส และ.แล้วเจมส์ก็กลายเป็นเป้าหมายขององค์กรอาชญากรรม ซึ่งนั่นหมายความว่าเขาไม่อาจหันหลังกลับได้อีก และ.แว็กซ์ก็อาจเป็นความหวังเดียวที่เจมส์จะพึ่งได้เพื่อให้มีชีวิตรอดกลับไป