เนื้อเรื่องย่อ เคย์เดน (ลูคัส ทิล) ตื่นมาด้วยความงุนงงเมื่อพบพ่อและแม่นอนตายอยู่ข้างๆ เขารีบหนีออกจากบ้านด้วยความตกใจกับเลือดที่เปรอะเปื้อนไปทั่วและคิดว่าทั้งหมดนั้นเป็นฝีมือเขาในร่างหมาป่า เขาพยายามเก็บงำความลับนั้นไว้จนบังเอิญไปพบ โจ (จอห์น ไพเพอร์-เฟอร์กูสัน) หมาป่าในร่างคนในผับแห่งหนึ่ง โจได้พาเขาไปที่ทิวเขาลูปินอันเป็นที่รวมตัวของเหล่าหมาป่าในร่างคน และที่นั่นเองที่เขาได้รู้จักกับสาวเสิร์ฟที่ชื่อ แองเจลินา (เมอร์ริต แพทเทอร์สัน) และชาวไร่ในทิวเขานาม จอห์น (สตีเฟน แมคแฮตตี้) ผู้ทำให้เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับอดีตอันลึกลับและครอบครัวที่แท้จริงของเขา